存股族必看!3支高股息成長股,連續36年以上配息成長,4~8%高殖利率|美股價值投資-WBA、T、XOM|EP11

大家好 我是柴爸自從上次推出存股族必看的介紹影片也經過了大概2個月的時間今天我特別再製作一集要來和大家分享我自己精選的3支高股息成長股這3檔股票分別屬於不同產業領域有能源、電信以及醫藥零售業從歷史數據來看這3支股票除了每年配息之外股息至少都連續成長36年以上不間斷再來我從最初的歷史資料來比較股價成長率最高有成長25倍的驚人數據年化報酬率高達9.6%我想這是相當驚人的數字但是今年由於受到疫情的影響美國以及全球整體的經濟發展受到嚴重的打擊傳統產業更是這次疫情底下的受害者毫無疑問的美國股市自3月23日以來科技類股就一直引領着最近這一波上漲的行情但是我想讓大家的目光轉回穩定配息的成長股因為它們一直是長期投資的優質標的對於注重穩定領股息的投資人來說波動太大的科技成長股或許不是你們的菜而對於一般上班族而言平時沒時間盯盤和研究財報但又想獲取高於銀行定存的收益不讓通貨膨脹侵蝕自己的資產我想這一類穩健的股息成長股或許是不錯的選擇只不過目前在疫情的壟罩下由於對於未來的不確定性而造成投資人的恐慌使得這三支股票的股價從年初以來不斷崩跌從圖表可以看出這三支股票因為疫情的影響造成股價下跌的幅度高達24%到40%在股息政策不變的前提下這也讓這三支的股息殖利率推升到4%~8%的驚人數字以長期投資的角度來看這或許是不錯的進場時機今天我將會針對這三支股票的基本業務狀況做介紹以及在疫情底下 對於公司營運方面的影響最後將這三支股票的各項數據做統整整理出三支股票個別的合理價格區間方便大家參考使用說了那麼多廢話到底是哪三支股票?讓我們趕快開始吧!
大家好 我是柴爸歡迎來到我的財富自由空間這是一個分享美股分析、理財資訊的頻道如果今天這支視頻可以達到30個讚的話我將推出房地產相關的高股息成長股影片喜歡這系列視頻的觀眾朋友那就趕快去按讚吧並且在底下留言讓我知道大家喜歡哪支股票或是有什麼推薦的標的想要持續收看我的視頻就別忘了按下訂閱鍵以及開啟小鈴鐺才會有最新視頻的提醒唷首先第一支股票沃博聯公司(Walgreens Boots Alliance)
股票代號:WBA前身為沃爾格林公司(Walgreen Company)公司創立於1901年 總部位於美國伊利諾州全球擁有超過44萬名員工在11個國家擁有18,750家店面並且是全球最大的藥品批發和分銷公司之一每年向超過20個國家、24萬家藥房醫生、保健中心以及醫院提供服務目前WBA在美國是第二大的連鎖藥局根據維基百科2019年的資料顯示WBA在全美擁有9300多間連鎖店主要提供處方藥、非處方藥、便利食品居家用品、個人護理、美容護膚等產品以及專業藥師諮詢服務除了傳統的店面服務WBA還提供非處方藥品的寄送服務最近WBA和物流公司DoorDash合作客戶只要透過DoorDash的應用程式或網站就可以從WBA訂購所需要的藥品直接配送寄達到家打破以往客戶必須到店購買藥品的模式再來WBA在七月也宣佈與微軟和Adobe建立了合作關係推出個人化醫療保健和購物體驗的平台加速實行公司的數位化轉型讓最近因為疫情而客流量銳減的影響降低提高客戶在線上消費的比例根據統計顯示近20年來藥品銷售的市場不斷的在增長光是美國本土去年(2019)一整年有關藥局銷售的金額就高達3000億美元加上人口老化以及醫療普及的因素下未來醫療保健相關的產品及服務需求只會越來越大WBA身為全球知名的醫療保健零售商近年來公司的營收也一直不斷在成長股息更是連續增長44年不間斷今天我們假設在30年前單筆投入10,000美元在WBA將每次領到的配息再投入買入WBA股票一直持續到今年為止帳戶價值將會成長18.3倍 變成193,413元這樣驚人的投資績效相當於每年10.36%的年化報酬率而在相同的條件情況下標普500的投資回報率只有7.9倍
帳戶價值89,435元年化報酬率7.57%WBA穩定成長且年年配息的特性讓他也受到金融投資公司的喜愛這張表顯示WBA目前前10大持股的機構裏頭有先鋒集團、貝萊德、道富集團、富蘭克林坦伯頓、摩根大通等等這些全球知名的金融投資機構然而今年因為疫情的籠罩之下各國下達封城令和禁足令使得部分WBA的店面被迫關閉以及民眾沒辦法出門消費讓公司的營收受到影響其中英國地區影響最大第三季WBA的國際營收對比去年同期 下降了26%而美國地區的營收反而還成長了3%整體來看WBA公司在上半年的總營業收入還勉強持平但營業成本的提高讓公司的淨收益受到嚴重的侵蝕WBA公司因此也調降今年的財測並且從7月份開始停止總價值100億美元的股票回購計劃這也讓WBA的股價從今年以來已經下跌30%儘管如此WBA公司今年以來仍然創造穩定的現金流對比去年同期 自由現金流成長了24%這也就是為什麼WBA可以如期配發股息並且持續增長的原因而根據華爾街分析師的預測WBA未來的股價將會在48到38美元的區間平均價格為43.17在12分析師當中有11位表示可以繼續持有WBA股票1位則表示賣出以目前的股價來看WBA的股票仍然處於相對低的位階我想未來只要疫情的影響減緩營收開始恢復以往水準我相信WBA這支股息成長股又會受到市場的青睞接着我們看到第二支股票AT&T 股票代號:TAT&T為美國四大電信公司之一營業收入為全球電信業的龍頭公司成立於1983年
總部位於美國德州AT&T公司為美國最大有線電話與流動電話服務商主要在美國及國際市場提供電信相關服務還提供寬頻網絡及收費電視服務除此之外AT&T在2018年收購當時全球規模最大的媒體集團時代華納公司(Time Warner Inc)讓AT&T一舉成為集合電信、媒體、娛樂和技術領域的多元化企業目前在美國無線網絡的市場AT&T擁有高達40%的市佔率遙遙領先其他電信公司目前對於AT&T而言最令人振奮人心的發展 就是未來5G網絡的推出AT&T計劃將在未來幾年內花費巨額的資金將現有的基礎設施升級到5G5G網絡的推出雖然需要付出高昂的成本但未來智能手機的升級是必然的趨勢購買新的機型將可以替公司帶來營收而且5G時代用戶的數據使用量將大幅增加對於像AT&T這樣的電信公司來說數據流量就是它產生利潤的地方因此5G網絡的設置不會只為公司帶來一次性的增長用戶對於數據使用量的需求以及對5G網絡的依賴性未來將會替AT&T帶來穩定的增長另外在今年5月AT&T也推出了HBO
Max正式進入影音串流媒體的市場公司預計到2025年可以達到8000萬訂閱用戶的目標也期待這項業務能夠彌補傳統電視營運的虧損不可否認的AT&T不再是一間高速成長的公司我們看到公司近幾年來的營收表現可以發現營收的成長是逐漸停滯的但這並不意味着這種「無聊的業務 」不能繼續為各位投資者帶來好的回報我們必須要知道電信業本來就是政府特許經營的寡佔企業要能進入電信領域是需要相當高的門檻不是隨便可以踏入的通常在一個國家裏都是由少數幾間國營或是民營企業獨佔市場是屬於有強大護城河的壟斷行業至少在短時間內 很難有人可以取代AT&T的龍頭地位然而公司今年受到疫情的影響AT&T也宣佈停止股票回購計劃儘管第二季的營收對比去年同期下降8.9%AT&T&仍然擁有76億美元的穩定現金流足以支付未來公司的配息而AT&T至今年為止 配息已經連續成長36年以目前的股價來看殖利率來到7%這樣瘋狂的數字而華爾街的分析師也預測未來股價大約在38~31之間平均價格35.2元在11位分析師裏目前有6位建議買入AT&T的股票4位表示持續保持1位建議賣出以現在的股價來看也是屬於低位階的水平我想只要公司能夠持續保持穩定的配息AT&T這間電信大老依然會是大家存股的優先選擇最後
第三支股票埃克森美孚(Exxon Mobil)股票代號:XOM公司成立於1882年 總部位於美國德州埃克森美孚是全球總市值最大的上市石油公司前身分別為埃克森和美孚兩間公司於1999年合併重組埃克森美孚與殼牌公司(Shell)、英國石油公司(BP)及道達爾(Total)同為全球最大的石油公司之一同時也是標準普爾500指數和道瓊工業平均指數的成分股目前埃克森美孚在全球五大洲都設有據點公司的業務範圍從上游的探勘及油氣開採中游的成品油及化工產品的煉製一直到下游的加油站汽油、天然氣的販賣都有涉獵可以說是一條龍式的經營模式說到石油產業聽起來有點陌生但其實我們生活當中都離不開石油相關的產品像是我們身上穿的衣服裏面的化學纖維就是石油煉製品廚房廁所的清潔用品、路面上鋪的柏油購物用的塑膠袋、汽機車所用的潤滑油就連化妝品的成份也是石油精鍊或者合成的原料所以能源產業對人類的生活是息息相關的隨着全球人口總數不斷增長 未來經濟將會快速發展這也意味着對於住房、交通建設電力以及消費品的需求將持續增加對於石油這類能源的需求也會越來高而根據埃克森美孚的調查報告到2040年
全球總人口將會達到92億人次全球的GDP將會翻倍成長許多未開發或是開發中國家像是印度、非洲地區這些國家的基礎建設開發將會高速成長能源的需求也會跟着增加埃克森美孚身為全球數一數二的石油大老自然可以在這發展趨勢中 獲得龐大的利益然而今年突如其來的疫情造成全球的經濟發展放緩在疫情的不安定因素下各行各業的產能下降飛機沒辦法飛了、郵輪也停駛了造成石油供過於求在美國時間4月20日西德原油5月份的期貨價格破天荒地來到負值最低曾達到的-40元不可思議的價格這表示跟供應商買石油不但不需要付錢廠商還貼錢請你把油帶走的奇怪現象全球能源需求的疲軟造成埃克森美孚的股價從年初以來也下跌了40%為了保留更多現金來因應疫情公司因此削減了30%相當於100億美元的資本預算並將運營支出也削減了15%加上埃克森美孚本身的負債並不多在石油產業裏算是財務狀況比較優良的公司基本上是可以度過這次全球的公共衛生事件公司高層也表示會如期發放股息保障股東的權益以目前的股價計算埃克森美孚的殖利率高達8.3%公司股息也連續37年成長根據華爾街分析師預測埃克森美孚未來股價最高可以達到80元相當於有80%的成長率的潛力最低為34元 平均價格48元而16位分析師中有1位建議買入股票12位表示持續持有3位則是賣出我想在疫情籠罩的2020年埃克森美孚的股價要恢復以往的水準可能會有難度但是只要疫情的影響消失了全球的經濟動能恢復對於石油天然氣這些必要的需求自然就會增加埃克森美孚身為一間歷史悠久的百年老店在股息穩地配發的情況下8%上下的殖利率 或許是一個不錯的投資標的看完這三支高股息成長股的介紹不知道大家對於哪一檔股票比較有興趣歡迎留言讓我知道喔我個人認為
這三支股票所屬的產業不同未來將面臨的狀況也會不一樣大家可以挑自己喜歡有感覺的標的在自己的能力圈範圍內做選擇最後我以PS估值來計算出這三支股票的便宜價、合理價以及昂貴價若是比較保守不想承擔太大風險的朋友可以等到股價來到便宜價以下再考慮買入從圖表來看目前WBA的價格已經來到便宜價格T和XOM則是接近便宜價的階段以上所介紹的統計圖表我會將檔案連結放貼在置頂留言區需要的觀眾朋友可以自行下載使用在這裏我也要提醒各位觀眾過去的績效並不能保證未來的收益只能作為輔助參考使用畢竟在這不安定的2020年什麼事情都可能會發生只有保持警戒 將資產配置做好不要單壓all in 保留一定的現金在身上我相信是可以減少風險的然而長期投資也是需要耐心和毅力這過程不但是很無聊並且是非常緩慢的要達到複利的效果是需要時間的加成和不斷地累積單位數希望各位在投資的這條道路上都能順順利利
及早到達財富自由的目的地今天的數據資料是柴爸花了很多時間才整理出來的若你喜歡我今天的內容 就記得去幫我按個讚這對我將會是最大的鼓勵如果今天這支視頻可以達到30個讚的話我將會推出房地產相關的高股息成長股影片大家有什麼建議或問題也都歡迎在底下留言讓我知道我很期待看到各位的留言喔好啦 今天的視頻就到這裏感謝大家耐心地觀看 我們下次見